Das Programm CeFM | EFA ist modular aufgebaut. Die insgesamt 22,5 Tage Präsenzunterricht finden blockweise in einem Zeitraum von sechs Monaten statt. Die Unterrichtsblöcke sind in der Regel Donnerstag bis Samstag in 14-tägigem Abstand.
Im ersten Teil werden an 10 Tagen die Finanzmärkte und Instrumente sowie die zentralen Konzepte des Portfolio Managements dargestellt. Der Unterricht baut dabei auf einem weltweit anerkannten Ausbildungsprogramm für Kapitalmarktexperten auf: dem CIIA – Certified International Investment Analyst.
Anschließend werden im zweiten Teil an 12,5 Tagen die wesentlichen Bausteine einer kundenorientierten Vermögensverwaltung und Anlageberatung vermittelt. Speziell in diesem Programmteil wird die Praxisnähe durch Referenten mit einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen in Wealth Management und Kundenberatung gewährleistet. In Fallstudien kommt das bisher erworbene Konzeptwissen zur Anwendung.